Mohon Pencerahan: Proses Pembuatan Sale Order di Odoo yang Optimal
Diposting pada 20 Apr 2026, 10:18
Halo teman-teman praktisi Odoo di sini,
Saya Arif dari tim IT sebuah perusahaan di Jakarta. Kami saat ini sedang eksplorasi Odoo untuk operasional bisnis, khususnya di modul Sales. Nah, saya lagi agak bingung nih mencari best practice atau langkah-langkah standar untuk 'create Sale Order' di Odoo.
Sejauh ini saya sudah coba-coba klik di menu Sales, tapi kadang ada flow yang terasa kurang efisien atau mungkin saya yang belum paham betul urutannya. Kami ingin proses pembuatan SO ini bisa streamlined, mulai dari input customer, pilih produk, tentukan harga, sampai konfirmasi.
Mungkin teman-teman di sini ada yang punya panduan step-by-step atau tips & trik khusus agar prosesnya lebih optimal? Terutama bagaimana mengatur product pricing, diskon, atau terms pembayaran agar langsung terintegrasi di SO. Barangkali ada fitur-fitur lain yang perlu diperhatikan saat membuat SO.
Bisa sharing pengalamannya ya? Terima kasih banyak sebelumnya atas bantuannya!
Balasan (1)
Halo Mas Arif, senang sekali bisa menyapa dan membantu eksplorasi Odoo-nya di komunitas ini! Pertanyaan Mas Arif ini memang fundamental dan sering jadi fokus utama tim sales agar prosesnya efektif. Jangan khawatir, Odoo didesain untuk bisa dioptimalkan kok.
Mari kita bedah langkah-langkah optimal untuk membuat Sale Order (SO) di Odoo, mulai dari dasar sampai tips & triknya ya.
Langkah-Langkah Membuat Sale Order (SO) yang Efisien di Odoo:
1. Navigasi ke Modul Sales:
Pertama, pastikan Mas Arif sudah login ke Odoo.
Klik ikon aplikasi Sales di dashboard utama.
Setelah masuk, Mas Arif akan melihat daftar Quotations/Orders. Untuk membuat yang baru, klik tombol Create.
2. Input Informasi Pelanggan (Customer):
Pada field Customer, ketik nama pelanggan. Jika pelanggan sudah ada di database Odoo, sistem akan menampilkan saran. Cukup pilih saja.
Jika pelanggan baru, ketik namanya dan Odoo akan menawarkan opsi untuk "Create and Edit..." atau "Create...". Pilih "Create and Edit..." untuk langsung mengisi detail penting seperti alamat, nomor telepon, email, dan yang paling penting: Payment Terms dan Pricelist default untuk pelanggan tersebut. Ini penting agar nanti otomatis terisi di SO.
3. Menambahkan Produk:
Di bagian Order Lines, klik Add a product.
Cari dan pilih produk yang ingin dijual. Masukkan Quantity yang diinginkan.
Secara otomatis, Unit Price akan terisi. Ini bisa berasal dari harga jual default produk, atau dari Pricelist yang terasosiasi dengan pelanggan atau SO ini (akan dibahas lebih lanjut di tips).
Mas Arif bisa menambahkan baris produk lain sesuai kebutuhan.
4. Mengatur Harga, Diskon, dan Ketentuan Pembayaran:
Harga (Unit Price):
Jika harga tidak sesuai, Mas Arif bisa langsung edit manual di setiap baris produk.
Namun, cara paling optimal adalah menggunakan Pricelist. Pricelist memungkinkan Mas Arif mengatur harga khusus berdasarkan pelanggan, kuantitas, tanggal promosi, atau mata uang. Jika Pricelist sudah diatur di kartu pelanggan, harga akan otomatis terisi saat memilih produk.
Diskon:
Odoo memungkinkan Mas Arif memberikan diskon per baris produk. Cukup isi kolom Discount (%) di samping harga produk.
Diskon juga bisa diotomatisasi melalui Pricelist (misalnya, diskon otomatis 10% untuk pembelian di atas 5 unit).
Ketentuan Pembayaran (Payment Terms):
Field Payment Terms biasanya akan otomatis terisi berdasarkan default yang diatur di kartu pelanggan.
Mas Arif bisa mengubahnya secara manual untuk SO spesifik ini jika ada kesepakatan khusus. Ini akan mempengaruhi tanggal jatuh tempo faktur nantinya.
5. Informasi Penting Lainnya:
Quotation Validity: Tentukan tanggal kadaluarsa penawaran.
Salesperson: Otomatis terisi user yang login, tapi bisa diubah jika SO dihandle sales lain.
Sales Team: Jika perusahaan punya tim sales, bisa dialokasikan ke tim tertentu untuk pelaporan.
Delivery Address: Pastikan alamat pengiriman sudah benar. Ini bisa berbeda dari alamat penagihan.
6. Konfirmasi Sale Order:
Setelah semua detail terisi dan Mas Arif yakin, ada beberapa opsi:
Send by Email: Untuk mengirim penawaran (quotation) ini ke pelanggan via email. Odoo akan menggunakan template email yang sudah ada.
Confirm: Jika pelanggan sudah setuju, klik tombol Confirm. Ini akan mengubah status dari 'Quotation' menjadi 'Sale Order'. Secara otomatis, ini akan memicu pembuatan Delivery Order (DO) di modul Inventory dan draft Invoice di modul Accounting.
Print: Untuk mencetak dokumen quotation/SO.
Tips & Trik Tambahan untuk Optimalisasi:
Manfaatkan Pricelist Seoptimal Mungkin: Ini adalah fitur kunci untuk mengelola harga dinamis, diskon otomatis berdasarkan kuantitas, periode promosi, hingga harga khusus per pelanggan. Investasi waktu untuk setup pricelist akan sangat menghemat waktu input manual di masa depan.
Atur Default di Kartu Pelanggan: Pastikan setiap pelanggan punya Payment Terms dan Pricelist default yang sesuai. Ini akan mempercepat proses pembuatan SO karena Odoo akan mengisi otomatis.
Gunakan Optional Products: Saat menambahkan produk, Odoo bisa menyarankan produk terkait atau pelengkap (misalnya, jika membeli laptop, Odoo bisa menyarankan mouse atau tas). Fitur ini ada di pengaturan produk dan bisa meningkatkan nilai penjualan.
Dokumen Terms and Conditions: Mas Arif bisa mengatur default terms and conditions yang otomatis tercetak atau terlampir di SO. Ini ada di pengaturan modul Sales.
Email Template: Sesuaikan template email untuk Quotation/SO agar branding perusahaan tercermin dan informasinya lengkap.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada, proses pembuatan SO di Odoo seharusnya bisa jauh lebih efisien dan terintegrasi, Mas Arif.
Semoga pencerahan ini membantu tim IT Mas Arif dalam eksplorasi Odoo ya! Kalau ada pertanyaan lanjutan atau butuh detail lebih dalam tentang salah satu fitur, jangan sungkan untuk bertanya lagi di sini. Kami siap bantu!
Mari kita bedah langkah-langkah optimal untuk membuat Sale Order (SO) di Odoo, mulai dari dasar sampai tips & triknya ya.
Langkah-Langkah Membuat Sale Order (SO) yang Efisien di Odoo:
1. Navigasi ke Modul Sales:
Pertama, pastikan Mas Arif sudah login ke Odoo.
Klik ikon aplikasi Sales di dashboard utama.
Setelah masuk, Mas Arif akan melihat daftar Quotations/Orders. Untuk membuat yang baru, klik tombol Create.
2. Input Informasi Pelanggan (Customer):
Pada field Customer, ketik nama pelanggan. Jika pelanggan sudah ada di database Odoo, sistem akan menampilkan saran. Cukup pilih saja.
Jika pelanggan baru, ketik namanya dan Odoo akan menawarkan opsi untuk "Create and Edit..." atau "Create...". Pilih "Create and Edit..." untuk langsung mengisi detail penting seperti alamat, nomor telepon, email, dan yang paling penting: Payment Terms dan Pricelist default untuk pelanggan tersebut. Ini penting agar nanti otomatis terisi di SO.
3. Menambahkan Produk:
Di bagian Order Lines, klik Add a product.
Cari dan pilih produk yang ingin dijual. Masukkan Quantity yang diinginkan.
Secara otomatis, Unit Price akan terisi. Ini bisa berasal dari harga jual default produk, atau dari Pricelist yang terasosiasi dengan pelanggan atau SO ini (akan dibahas lebih lanjut di tips).
Mas Arif bisa menambahkan baris produk lain sesuai kebutuhan.
4. Mengatur Harga, Diskon, dan Ketentuan Pembayaran:
Harga (Unit Price):
Jika harga tidak sesuai, Mas Arif bisa langsung edit manual di setiap baris produk.
Namun, cara paling optimal adalah menggunakan Pricelist. Pricelist memungkinkan Mas Arif mengatur harga khusus berdasarkan pelanggan, kuantitas, tanggal promosi, atau mata uang. Jika Pricelist sudah diatur di kartu pelanggan, harga akan otomatis terisi saat memilih produk.
Diskon:
Odoo memungkinkan Mas Arif memberikan diskon per baris produk. Cukup isi kolom Discount (%) di samping harga produk.
Diskon juga bisa diotomatisasi melalui Pricelist (misalnya, diskon otomatis 10% untuk pembelian di atas 5 unit).
Ketentuan Pembayaran (Payment Terms):
Field Payment Terms biasanya akan otomatis terisi berdasarkan default yang diatur di kartu pelanggan.
Mas Arif bisa mengubahnya secara manual untuk SO spesifik ini jika ada kesepakatan khusus. Ini akan mempengaruhi tanggal jatuh tempo faktur nantinya.
5. Informasi Penting Lainnya:
Quotation Validity: Tentukan tanggal kadaluarsa penawaran.
Salesperson: Otomatis terisi user yang login, tapi bisa diubah jika SO dihandle sales lain.
Sales Team: Jika perusahaan punya tim sales, bisa dialokasikan ke tim tertentu untuk pelaporan.
Delivery Address: Pastikan alamat pengiriman sudah benar. Ini bisa berbeda dari alamat penagihan.
6. Konfirmasi Sale Order:
Setelah semua detail terisi dan Mas Arif yakin, ada beberapa opsi:
Send by Email: Untuk mengirim penawaran (quotation) ini ke pelanggan via email. Odoo akan menggunakan template email yang sudah ada.
Confirm: Jika pelanggan sudah setuju, klik tombol Confirm. Ini akan mengubah status dari 'Quotation' menjadi 'Sale Order'. Secara otomatis, ini akan memicu pembuatan Delivery Order (DO) di modul Inventory dan draft Invoice di modul Accounting.
Print: Untuk mencetak dokumen quotation/SO.
Tips & Trik Tambahan untuk Optimalisasi:
Manfaatkan Pricelist Seoptimal Mungkin: Ini adalah fitur kunci untuk mengelola harga dinamis, diskon otomatis berdasarkan kuantitas, periode promosi, hingga harga khusus per pelanggan. Investasi waktu untuk setup pricelist akan sangat menghemat waktu input manual di masa depan.
Atur Default di Kartu Pelanggan: Pastikan setiap pelanggan punya Payment Terms dan Pricelist default yang sesuai. Ini akan mempercepat proses pembuatan SO karena Odoo akan mengisi otomatis.
Gunakan Optional Products: Saat menambahkan produk, Odoo bisa menyarankan produk terkait atau pelengkap (misalnya, jika membeli laptop, Odoo bisa menyarankan mouse atau tas). Fitur ini ada di pengaturan produk dan bisa meningkatkan nilai penjualan.
Dokumen Terms and Conditions: Mas Arif bisa mengatur default terms and conditions yang otomatis tercetak atau terlampir di SO. Ini ada di pengaturan modul Sales.
Email Template: Sesuaikan template email untuk Quotation/SO agar branding perusahaan tercermin dan informasinya lengkap.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada, proses pembuatan SO di Odoo seharusnya bisa jauh lebih efisien dan terintegrasi, Mas Arif.
Semoga pencerahan ini membantu tim IT Mas Arif dalam eksplorasi Odoo ya! Kalau ada pertanyaan lanjutan atau butuh detail lebih dalam tentang salah satu fitur, jangan sungkan untuk bertanya lagi di sini. Kami siap bantu!